Pourquoi Sous mon aile ?

Bon nombre de particuliers aspirent à gérer leur patrimoine en bon père de famille. Cette quête peut s’avérer difficile à atteindre car elle implique de procéder en appelant chaque chose par son vrai nom, exigence tout aussi incontournable pour les matières juridiques, fiscales et financières.

Sous mon aile qu’est ce que c’est ?

Sous mon aile est une entreprise privée, indépendante et transparente pour accompagner des personnes physiques, des particuliers, dans la gestion de leur patrimoine. Concrètement, Sous mon aile vous assiste dans vos relations avec l’ensemble de vos fournisseurs au travers de missions de conseil et de missions de service.

Sous mon aile c’est qui ?

Je m’appelle Patrice Carlier, j’ai 44 ans, 2 enfants et je suis le fondateur de Sous mon aile. J’ai une maîtrise de droit privé et une formation de 3ème cycle en gestion de patrimoine ; j’ai été pendant 10 ans salarié d’entités financières dédiées à la gestion de patrimoines privés. A partir de mon expérience, de mes rencontres, j’ai décidé de créer Sous mon aile pour faire de la gestion de patrimoine différemment.

Quelle est votre méthode ?

Ma mission première est de vous assister, de vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs personnels, accessoirement de vous représenter devant vos fournisseurs.
Sous mon aile est force de proposition : Sous mon aile ne vend rien d’autre que du conseil et des services pour faire de chacun de ses clients le meilleur gestionnaire de son patrimoine personnel.
La relation entre nous doit être constructive de lisibilité et d’apaisement. Le choix des mots retenus dans le glossaire illustre la méthodologie.

Pourquoi contacter Sous mon aile ?

- Vous ressentez le besoin d’être accompagné pour de l’assistance administrative...
- Vous avez besoin de faire toute la lumière sur un sujet ou une situation patrimoniale...
- Les standards institutionnels ou les intervenants indépendants ramènent toujours leurs conseils à leurs produits
   maison ou référencés...
- Vous avez quelque chose à faire mais vous manquez de temps ou aimeriez consacrer votre temps à autre chose...

Cela ne représente pas un surcoût pour la gestion de mon patrimoine ?

Non au contraire : savoir choisir les bons produits financiers adaptés à vos objectifs, négocier ou re-négocier tous les frais, obtenir du confort au quotidien ou intellectuellement, de la tranquillité d’esprit... représentent certes notre coût d’intervention mais cela génère surtout beaucoup d’économies conséquentes. Optimiser ses charges est fondamental.

Qui sont les clients de Sous mon aile ?

Tous les particuliers qui aspirent à devenir le meilleur gestionnaire de leur patrimoine personnel, à savoir ceux qui adoptent une démarche de chef d’entreprise pour leurs affaires privées.
Sous mon aile intervient de façon optimale auprès des chefs d'entreprises en activité ou après la cession de leur entreprise, également auprès des séniors et plus particulièrement aux côtés du conjoint survivant dans le cadre ou après une succession, également auprès des personnes mandatées au travers d’un mandat de protection future familial.

Qui n’est pas client de Sous mon aile ?

Celui qui croit ... : aux recettes magiques, qui attend de la finance qu’elle le rende riche, qui cède au chant des sirènes, qui est surpris, qui subit et qui avance sans compréhension... ou qui se laisse influencer sur ces thèmes.

Quelle est la zone géographique d’intervention de Sous mon aile ?

Pour l’heure Sous mon aile ne peut proposer une relation de proximité ailleurs qu’à Paris, par expérience, la proximité est essentielle pour nos clients.