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LA PREMIERE IMPRESSION EST LA PLUS IMPORTANTE
- la première rencontre; durée : 1h00 à 2h00
- localisation à votre domicile ou au cabinet, à l’étude de votre conseil juridique, Avocat ou Notaire
- objet : collecte d’informations patrimoniales générales ou sur un sujet précis : votre situation, vos contraintes,
vos expériences, vos interrogations, votre confort, vos objectifs, vos projets.
Le premier entretien est gratuit.
BILAN DE SITUATION ET PLAN D'INTERVENTION
Vos informations nous permettent d'établir un bilan de votre situation et de vous proposer un plan d'intervention pour vous aider à mener à bien vos objectifs patrimoniaux. Ces documents abordent les matières financières, les matières juridiques et fiscales, les questions relatives à la vie quotidienne.
Quelque(s) soi(en)t la ou les matières, il est défini :
1. Contexte et objet de la mission
2. Étendue de la mission et limite de compétence
3. Supports proposés et livrables - compte rendu d’intervention
4. Durée de la mission et calendrier d’intervention
5. Honoraires et modalités de paiement
6. Confirmation des termes de la mission
TARIFS
Les interventions de Sous mon aile s’effectuent indifféremment soit au lieu de votre résidence, soit dans les bureaux de votre conseil juridique, soit auprès de vos fournisseurs de biens et de services.
Elles donnent lieu aux frais de déplacement suivants :
- Paris intra muros : 25 euros
- 1ère couronne parisienne : 50 euros
Les missions sont réalisées aux tarifs suivants du lundi au vendredi entre 9H00 et 19H00 :
- Conseils et services pour les matières financières, juridiques et fiscales : 100 euros HT* / heure
- Conseils et services pour la vie quotidienne : 50 euros HT* / heure
Intervention minimum 1 heure, la première heure est due dans son intégralité, au delà le décompte s'effectue par 1/2 heure. Pour des interventions après 19H00 et le samedi ou le dimanche : tarif horaire x 2.
* TVA à 19.60 %. Si l’activité de secrétariat courant relève de l’assistance administrative prévue par la loi sur les
services à la personne, cette activité doit être exclusive pour bénéficier d’un taux de TVA réduit et éventuellement
d’avantages fiscaux sur les sommes consacrées. Sous mon aile n'est pas une société de services à la personne au
sens de la Loi Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
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